background image
Usiminas Belo Horizonte
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011
31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899

www.usiminas.com
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
Companhia Aberta
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
COMUNICADO AO MERCADO
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ­ USIMINAS ("Usiminas" ou "Companhia") vem
informar aos seus acionistas e ao público em geral que a oferta pública de 21.628.728
American Depositary Shares ("ADSs") representativas de ações da Ternium S.A. ("Ternium")
(NYSE: TX) detidas pela subsidiária integral da Usiminas, Usiminas Europa A/S ("Usiminas
Europa"), foi precificada ontem (09 de fevereiro de 2011) a US$36.00 por ADS (totalizando
U.S.$778,634,208, considerando que a opção do lote suplementar seja integralmente exercida
pelos coordenadores da oferta). Cada ADS representa 10 ações ordinárias da Ternium. Espera-
se que a oferta pública seja concluída em 15 de fevereiro de 2011, sujeita a condições normais
para sua conclusão.
Adicionalmente, Usiminas e Usiminas Europa celebraram contratos com Ternium e Techint
Holdings S.àr.l ("Techint"), acionista controladora da Ternium, por meio dos quais Ternium e
Techint adquirirão da Usiminas Europa, concomitantemente e sujeito à conclusão da oferta
pública, 41.666.666 e 27.777.780 ações ordinárias da Ternium, respectivamente, por um
preço por ação de US$3.60, que é equivalente ao preço por ADS a ser recebido pela Usiminas
Europa no âmbito da oferta pública (totalizando U.S.$250,000,005.60).
Após a conclusão da oferta pública (considerando que a opção do lote suplementar seja
integralmente exercida pelos coordenadores da oferta) e a aquisição pela Techint e pela
Ternium descrita no parágrafo imediatamente anterior, a Usiminas não mais deterá quaisquer
ações da Ternium.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2011.
Ronald Seckelmann
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores